Milan, 26 sept. (LaPresse) – La Juventus a annoncé aujourd'hui qu'elle avait émis avec succès un emprunt obligataire non convertible d'une durée de 12 ans pour un montant de 150 millions d'euros. Le prix d'émission, souligne une note de la société, est égal à 100 % du montant nominal des obligations et le taux d'intérêt fixe est de 4,15 % par an ; les coupons seront payés à terme échu tous les six mois et le remboursement se fera de manière linéaire, après une période de préamortissement de deux ans. L'emprunt – qui comprend des garanties, des engagements et des hypothèses de remboursement anticipé conformes aux pratiques du marché – s'est vu attribuer une note d'investissement privée par une agence de notation internationale de premier plan, ce qui souligne la solvabilité de la société. L'émission, qui s'est déroulée dans des conditions qui témoignent de la situation et des perspectives de l'entreprise, vise à mieux équilibrer la structure de la dette financière, en augmentant à la fois sa durée moyenne et la part à taux fixe, ainsi qu'en réduisant de manière prospective son coût moyen. Le prêt, souligne la note de la Juventus, a été entièrement souscrit par des fonds gérés par PGIM, l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux ayant une expérience des marchés publics et privés et ayant fait ses preuves en matière d'investissement en Italie et dans le secteur du sport à l'échelon international.
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